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案例故事

同方全球人壽數字化營銷平台——宙斯(ZEUS)系統

所属分类:金融保險發布日期:2017-01-22

近年来,中国保险行业快速发展,伴随互联网+和移动应用的推广,科技给保险业带来巨大变革,同方全球人寿保险有限公司提出了“四大必胜战役”的战略决策,其中建立“全数字平台”是最为重要的一役,同方全球人壽數字化營銷平台——宙斯(ZEUS)系統在此战略决策下应运而生。

  ZEUS 系统使用Html5和IOS原生混合开发,实现了模块化的后台功能以及动静分离的前端技术应用,系统所涉及的业务模型都进行了抽象化并反复论证。它作为营销展业的前端应用平台,支持所有的个人营销业务模式人员使用要求,使用系统人员主要是:代理人、经代业务员、银行FA、代理人内勤等。ZEUS系统上线后广受好评。


在線投保全流程:

  系統實現了建議書制作、客戶信息錄入、告知事項收集、在線核保、簽名確認、資料拍照上傳以及在線支付等投保全流程處理,徹底改變了傳統線下紙質投保的銷售模式。此外它的動態核保前置將銷售主動權第一時間交還給營銷員;實現單證匹配集成、多種支付方式選擇、電子回執將流程效率和體驗做到了行業領先。


系統集成及數據互通:

  與“數窗平台”互通,實現數據管理及查詢;與CRM系統互通,實現客戶管理和智能營銷;與WECHAT系統對接,實現線上獲客,線下深度開發等;與業務管理系統對接,營銷人員可以隨時了解自己和團隊成員的業務狀況,如業績排名、考核差距、競賽排名及差距等。


降低成本:

  ZEUS系統實現全業務數字化、電子化處理,減少了營銷成本(交通費、通訊費等)投入;通過線上流程優化、自動核保等,減輕了內勤的工作壓力。未來可以極大減少外包錄單費、單證印刷費、保單遞送費、宣傳品、運營及渠道內勤人力等公司運營成本。此外動靜分離的前端實現和模塊化的後端功能使得ZUES系統在實現同一類型需求時效率大大提升,同時做到了開發成本的顯著降低。


節省時間:

  營銷員無需再攜帶大量紙質資料前往拜訪客戶,無需因客戶需要修改計劃而多次返還,無需再經曆遞交、錄入、掃描、初審、核保、照會、轉帳等一系列、多日才能完成的業務流程,可以投保完成後即刻收到電子保單,在線簽收電子回執等,最快可5分鍾完成一份投保申請。


提升用戶體驗:

  系統可以根據客戶的需求願望量身定做,一次購買多張保單,所有資料可一次簽字確認,投保相關資料可拍照直接上傳,使客戶體驗到購買保險是一件愉快、簡單的事情。

  ZEUS系統一期上線後已獲得代理人、經代公司、合作方的高度認可,在市場上具有了一定的領先性優勢,隨著ZEUS系統的不斷功能上線,將對公司整體在市場上形成強大的競爭力提供支持。





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